Unabhängige Honorar – Anlageberatung
Unser Beratungsansatz basiert auf jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung und liefert im Ergebnis ein effizientes und kostengünstiges Anlagekonzept.
Dazu nutzen wir Anlageprodukte wie Indexfonds/ ETFs und ETCs. Bei der Struktur des Depots werden auch dafür wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt inwieweit Faktorprämien (z. B. Small Caps) zur Optimierung beitragen.
Entscheiden Sie sich nach einem kostenfreien Erstgespräch für uns, erarbeiten wir zu Beginn Ihr Anlegerprofil. Dabei sprechen wir ausführlich zur Risikobereitschaft, zur Risikotoleranz, zum Anlagehorizont, zur Renditeerwartung und über die Asset Allokation (Diversifikation auf verschiedene Anlageklassen).
Die strategische Asset Allokation ist für Ihre langfristige Zielerreichung von herausragender Bedeutung.
Sofern Sie es wünschen übernehmen wir im Nachgang für Sie auch die Vermögensbetreuung.
In Partnerschaft mit ..
Grundzüge unserer Investmentphilosophie
Die Grundlage unseres „Glaubens“ basiert auf Kernaussagen der aktuellen Kapitalmarktforschung, d.h. auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf Spekulation und Prognostik.
Die Schäflein & Partner GmbH beachtet diese gewonnenen Erkenntnisse und berücksichtigt sie bei der Beratung und der Gestaltung von Investmentportfolios. Unsere Mandanten profitieren in der Folge von einer kostengünstigen und fundierten Anlageberatung.
Wir halten überhaupt nichts von kurzfristigen Empfehlungen und Prognosen.
Wir sind überzeugt, dass Aktien (Unternehmensanteile) langfristig eine höhere Wertentwicklung haben als festverzinsliche Papiere (Staats- oder Unternehmensanleihen).
Klumpenrisiken als auch Einzelrisiken gilt es zu vermeiden. Der Aktienteil eines Portfolios muss global und breit diversifiziert sein (Weltportfolio).
Wir sind überzeugt, dass der Anlageerfolg auf der Struktur des Wertpapierdepots basiert.
Was Sie von uns erwarten können:
- 100% Unabhängigkeit von Banken und Investmentgesellschaften
- Dadurch keine Interessenskonflikte
- Kein Produktverkauf und keine provisionsorientierte Beratung, was letztlich hohe Kosten verursacht und selten zur Zielerreichung führt
- Staatlich lizenzierte Honorar – Anlageberatung
- Unabhängigkeit – keine hauseigenen Produkte
- Zugang zu institutionell konzipierten Assetklassen – Fonds
- Beratung zu Indexfonds / ETFs / ETCs
- Erstellung maßgeschneiderter und kosteneffizienter Anlagekonzepte
- Starke Partnerschaft und Kooperation unter dem Dach der Honorarfinanz AG, Karlsruhe
Die sechs Schritte zum erfolgreichen Anlegen – Videos unseres Partners „Honorarfinanz AG“
Akzeptiere den Preis
Achtung vor Börsengurus
Kosten im Auge behalten
Streuen Sie Ihr Risiko
Seien Sie diszipliniert
Halten Sie die Balance
In Bezug auf das richtige Investment stehe ich Ihnen als unabhängiger Finanzberater in Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg gerne direkt vor Ort zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach telefonisch oder per Kontaktformular einen entsprechenden Termin mit mir. Eine Online-Beratung ist ebenfalls möglich.